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老“人气王”再获3连板!算力概念行情引燃,产业链景气高涨,这些方向或率先受益

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2024-10-09 【 字体:

财联社讯(编辑梓隆),今日(5月29日),算力概念股再度活跃,截至午间收盘,顺网科技、鸿博股份双双涨停,曙光数创涨近14%,浙大网新涨近9%,中青宝、拓维信息、芯原股份、广电运通等多股也涨幅居前。

消息面,近日,多只半导体美股披露超预期季报业绩,行业龙头英伟达一季度营收同比下降13%,环比增长19%,其中,数据中心业务营收达到创纪录的42.8亿美元,同比增长14%,环比增长18%。此外,迈威尔科技一季度营收也超市场预期,且其预计2024财年人工智能(AI)营收将取得两位数的同比增幅。受此提振,近日,A股算力相关概念股也表现活跃,多只个股连日走强。

今日涨幅居前的概念股中,“老人气股”鸿博股份再度封板涨停。据悉,鸿博股份近日公告中显示,子公司英博数科已于本月初产生营业收入与利润,同时,北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营。自今年1月末以来,鸿博股份股价持续震荡走高,截至今日午间收盘,其年内累计上涨近324%,位列A股年涨幅个股榜单第八位,且若不计算今年上市新股,其在主板股中的年内涨幅仅次于剑桥科技。

近日,华为昇腾计算业务CTO周斌在中关村论坛活动期间表示,AI算力行业出现一个新定律,叫做AI算力增长曲线,这个定律告诉我们大概每隔4个月,AI计算需求就会翻倍。目前,AI概念持续火热,带动算力需求大幅上涨,受此催化,不少算力相关企业的业绩也迎来提振。美股美满电子也在近日交流中指出,AI基础设施的迭代速度为18-24个月,相较于传统云基础设施的48个月明显提速。

华西证券近日研报指出,算力是训练大模型的底层动力源泉,在ChatGPT引发AI浪潮后,国内大模型自研AI大模型进入“百花齐放”阶段,大模型的涌现开启了算力“军备赛”。同时,大模型参数呈现指数规模,进一步引爆海量算力需求。AI硬件市场也持续升温,此前英伟达AI旗舰芯片H100售价在多个商铺炒至4万美元,也进一步印证了AI算力产业链是高确定性和高景气度的方向。

可关注方向上,华安证券近期研报指出,ChatGPT用户数量惊人的增速,叠加模型能力的持续提升,模型对算力的需求持续扩张,AI算力需求增长趋势确定。预计全球AI服务器出货量将于2027年增长至77万台,CAGR达30%。从AI服务器BOM表的拆解中可以看到,主要受益方向包括GPU、存储、PCB以及电源管理类模拟芯片等。

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