研报掘金｜中金：上调统一目标价至86港元 下半年收入有望加速增长
2024-07-22 【 字体：大 中 小 】
中金公司的研究报告指，料统一企业中国今年上半年的收入增长为中高个位数，其中饮料高个位数增长，食品微增，收入符合市场预期，预计今年上半年经常性净利率提升1.9个百分比，经常性净利润按年增55 %，相比今年次季利润按年增约30%，略好于市场预期，料预计次季利润率提升略好于预期。
该行提出，因为统一企业中国2023年下半年基数较低、竞争对手加价或令食品市占率短期受益、7月天气好转，以及2025年农历新年较早，市场会较早备货，预计下半年公司收入有望加速增长。而利润亦因原材料受益于价下行、竞争对手加价，减价促销空间持续、产能利用率持续改善，以及公司有望持续致力提升产品结构，料下半年利润率提升趋势有望延续，全年公司或可兑现增长30%以上。中金分别上调统一今明两年的盈利预测8.2%及9.6%至18.6亿和20.7亿元，上调目标价4%至8.6港元，维持“跑赢行业”评级。
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